קרן פידר היא כלי השקעה המאגד את ההון של משקיעים פרטיים ומאפשר להשקיע בקרן אחרת גדולה יותר, לרוב בתחום ההשקעות הלא סחירות. דרך מנגנון זה, משקיעים זוכים לגישה להזדמנויות ייחודיות לגיוון התיק ולהשגת תשואות אטרקטיביות.
קבוצת גלבוע פועלת כמתווכת ומספקת למשקיעים גישה (Access) לקרנות המטרה, גם כאשר אינם עומדים בדרישות ההשקעה המינימליות שלהן. קרנות פידר משמשות למטרות שונות, כגון חשיפה לאסטרטגיות השקעה ייחודיות או לאזורים גיאוגרפיים המוצעים על ידי הקרן הראשית, ומעניקות למשקיעים מסגרת השקעה מקצועית ונוחה במסגרת אפיק אחד.
יתרונות הקרן
גיוון
קרנות פידר מספקות למשקיעים חשיפה להשקעות פרייבט אקוויטי (PE), אשר לאורך זמן הציגו מתאם נמוך עם נכסים מסורתיים כגון מניות ואג"ח. בכך, הן מאפשרות לגוון את תיק ההשקעות ולהפחית את הסיכון הכולל, תוך גישה מקצועית לאסטרטגיות השקעה שאינן זמינות למשקיעים פרטיים באופן ישיר.
גישה למומחיות
קרנות פידר לפרייבט אקוויטי מנוהלות על ידי צוות מקצועי ומנוסה בתחום ההשקעות, המתמחה בשוק ההון הפרטי. באמצעות השקעה בקרנות אלו, משקיעים יכולים לנצל את המומחיות המקצועית של המנהלים ולקבל גישה למגוון רחב יותר של הזדמנויות הון פרטיות, בדרך מקצועית ומבוקרת.
הפחתת סיכונים
השקעות בקרנות פרטיות נושאות לרוב סיכון גבוה יותר ומיועדות לאופקי השקעה ארוכים. קרנות פידר יכולות לסייע בהפחתת חלק מהסיכון הזה על ידי פיזור ההשקעות בין אסטרטגיות הון פרטיות שונות, מגזרים וחברות שונות, ובכך מצמצמות את ההשפעה של כשלי השקעה בודדים ומגבירות את יציבות התשואה לאורך זמן.
פוטנציאל לתשואות אטרקטיביות
היסטורית, השקעות בחברות פרטיות הציגו פוטנציאל לייצור תשואות אטרקטיביות, תוך הרחבת וגיוון תיק האחזקות הציבורי. הכללת קרנות פידר פרטיות בתיק מאפשרת למשקיעים גישה להשקעות פרייבט אקוויטי (PE) עם פוטנציאל לתשואות גבוהות, ותורמת לשיפור ביצועי התיק הכולל לאורך זמן.